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上古时代，只身在空旷的原野中生活的女娲为了缓解孤独，用泥巴捏制出无数小人，小人们随后变作有生命的女人和男人，他们结合繁衍出后代，日子过得幸福快乐，女娲看着后代满足地进入梦乡。后来，火神和水神发生争执大打出手，一时间天地动摇，女娲的后代陷入水深火热之中，发出连连惨叫。女娲被惨叫声惊醒后，立刻从腰际摘下一片绿叶抛掷水中，绿叶变作扁舟救下溺水的人儿。随着火水两神战斗的升级，更可怕的事情发生：天被他们撞出裂缝，滚滚落下的碎石砸伤了许多逃命的人儿。女娲见状，忙托起五彩巨石填补天上的一个个空洞，但风太猛烈，不待她填补完毕，裂缝已经扩大，女娲遂用自己的身体将天补好。在她修补过的地方，隐约出现闪闪发亮的星座。

老狼炖了一大锅鲜美的鸡汤，请了他的好朋友狐狸和狗熊来作客。狡猾的狐狸先到了，馋嘴的他趁着老狼出外的时候偷偷的把一整锅鸡汤吃完了。眼看着老狼慢悠悠的走回来了，狐狸眼珠一转，计上心来。他摸了点鸡血到自己脸上，见了老狼就嚎啕大哭，说狗熊偷鸡吃时被他撞见，想杀人灭口。听了狐狸的哭诉，老狼怒不可遏，提起刀子就找狗熊报仇去了。狐狸这时又抢先找到狗熊，楚楚可怜的说，老狼请客其实是个陷阱，他想把他们两都宰了吃。吓坏了的狗熊这时看到老狼提把刀子怒气冲冲赶来了，吓得转身就跑……

本美术片为木偶片。老鼠三番五次打搅老猪的清梦，束手无策之际，老猪灵机一动贴出启事重金招聘捕鼠高手。小白猫和小黄猫同时被“重金”吸引，结果你抢我夺各拿半张启事来到老猪家，各自将本领夸耀一番后，老猪许诺谁先捕到老鼠谁就任管家。小黄猫妄图不劳而获，结果做白日梦时反被老鼠戏耍；小白猫看准时机，一扑一个准，可是它的劳动果实被小黄猫悄悄占为己有，小黄猫从老猪手里拿来了管家的钥匙。小白猫将一堆老鼠丢到老猪面前时，由于嘴巴不够甜，反惹得老猪很不高兴，小白猫气愤地离开了老猪的家。小黄猫把老猪伺候得舒舒服服，美酒很快将老猪带进梦乡，而小黄猫也在酒香中贪婪地入睡后，老猪的家顿时成了老鼠的乐园。

有一个外号邋遢大王的小男孩，他特别邋遢，不讲卫生，信奉“不干不净，吃了没病”。这天，鼠王想征服人类、称霸世界，于是想找个人来当他的细菌武器的试验品。鼠国密探看中了邋遢大王，因为只有他会吃不干净的东西，于是，邋遢大王喝了被老鼠下了药的橘子水后，身子变成了和老鼠一样大小，被老鼠密探骗到了老鼠王国！来到老鼠王国后，邋遢大王真正感到后悔了，想回家却又无奈被关了起来。幸好邋遢大王认识的好友小猫小狗把鼠博士准备在他身上做实验的换掉了，邋遢大王才逃过一劫。邋遢大王最终能否逃出鼠国？

在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。看到波斯商人在荒无人烟的戈壁滩上迷路时，九色鹿为他们指点了方向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天发誓会保守秘密。波斯商人拜见国王时，果然如花喜鹊所担心的，讲了他们在荒漠中的奇遇，王后听到，执意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，国王张贴布告，说捕到九色鹿者封官重赏。弄蛇人犹豫一番，见利忘义向国王高密，在遍地寻不着九色鹿的情况下他假装落水，九色鹿闻声赶来。

本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。

根据歌德长诗《列那狐》改编的长动画片《狐狸列那》表现中世纪动物王国的宫廷斗争，以狐狸列那为主和狗熊勃伦、老狼伊桑格兰之间的斗争为主要线索，列那终于解脱了封建王国统治，争得了自由。

美丽的传说说，狐狸舔舐过失明人儿的眼睛，他便可以看到美丽明亮的世界。自幼失明的美丽少女从奶奶那儿听说该传说后，独自一人来到森林中找寻狐狸，希望能出现奇迹。因为对人一直没有好印象，她的出现令兔子和狐狸觉得恐慌，狐狸爸爸命令孩子们不准帮助她。小狐狸兄弟戏耍了盲女一番后假装它们是熊猫，并骗她说用蓝湖的蓝水洗眼可以复明，天真的盲女央求它们带路，它们开心地把她带到荆棘之地，可是慢慢地，它们发现眼前的盲女并不像爸爸说的是坏人。

老虎的牙齿又大又锋利，能毫不费力地咬断铁条和树木，提起它们，森林中的小动物都很害怕。聪明的狐狸听说了，拍拍胸脯说它有办法治老虎。狐狸敲开老虎的门，说要送它吃比肉还好吃的糖，老虎起初不信，可是一颗未吃完就忍不住伸手要第二颗，狐狸见势将一盒糖都给了它，并说以后还会送糖来。随着狐狸送糖次数以及种类的增多，它渐渐成了老虎最信赖的朋友。狮大哥上门做客，老虎拿糖招待，狮子指指自己没牙的嘴巴告诫老虎不要再上狐狸的当，老虎决定再见狐狸时给它点颜色看看。但是狐狸又拿糖给老虎时，连狮子都没经得起诱惑，新的糖是好玩的泡泡糖。终于，老虎迎来了牙疼难忍的时刻，狐狸摇身一变成了牙医。

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。

《皮皮的故事》系列动画片皮皮是个顽皮孩子，可他怕打针，不剪指甲不理发，结果……不难预料，幸亏遇到了熊猫医生，使皮皮明白了许多道理。

捕鱼时不幸落水的小猫咪被大伙救上岸后，哭喊着要妈妈，乌鸦慌里慌张帮它去找妈妈，结果找来和它看起来很像的熊猫和老虎，闹了笑话。不过第三次，小猫咪的妈妈给它找对了。大伙细瞧老虎和猫咪，发现它俩除了体积有别，其余几乎一模一样，纷纷议论起来。老虎夸口自己比猫咪本领大，大伙不信，要它俩比赛。两场比赛下来，善用技巧的猫咪赢过只知使用蛮劲的老虎，不过猫咪可一点也没骄傲，相反，它开始耐心将自己的本领传授给老虎。

很久很久以前，恶魔出现世间，盗走火种，以至于人类茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并找到十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到神弓。一路上危难险阻，艰辛重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……本片根据中国少数民族哈尼族民间神话传说改编，分别荣获1985年第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、文化部1984年优秀影片奖、首届广岛国际动画电影节一等奖。