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该动画片为纸偶动画片。从前，一个老汉和孙子牵着一头驴去赶集，一路上就骑驴与否、怎样骑等问题产生了诸多困惑，也闹了不少笑话。起先，驴如何也不往前走，祖孙俩为此大伤了一番脑筋；遇到骑驴赶路之士，两人被他嘲笑有驴不骑是傻瓜，老汉认为此话有理遂让孙子骑驴上路；书呆子见小孩子悠闲骑在驴上，老人却气喘吁吁赶路时，讲要尊老，老汉也觉有道理，和孙子调换了位置；孙子半路不小心绊倒大哭，恰被信佛老太瞧见，老太数落老汉，老汉又觉她的话有道理，再让孙子骑驴；书呆子赶上来，和老太就谁该骑驴发生争执，老汉决定和孙子一起骑驴，哪知挑柴的农夫看到后，又责怪他不爱惜牲畜。不知如何是好的老汉左思右想，决定和孙子抬驴上路，可是这样一来，新问题又有了。

围绕三丽欧形象BADTZ-MARU和小狗波奇展开的故事，收录了许多故事

唐僧师徒在取经途中来到平顶山，碰到恶魔金角和银角。恶魔使计将悟空压在山下，又抓去了唐僧等。悟空逃出后变成其老母九属狐救出师傅和同伴，并使金角银角改邪归正。

本美术片为木偶动画片，音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵，善用两把板斧，专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山，在山路上的一段巧遇。半山腰上，李逵遇到拦路抢劫歹徒，歹徒要他留下买路钱，并自称自己是李逵，李逵三五下将歹徒打趴，歹徒露出真面目，原来他叫李鬼，因为无甚本事，可是又想孝敬家中九十岁老母，才出此下策，李逵心生怜悯将他饶恕，并丢下黄金一锭，要他去做正当买卖，李逵不知的是，这李鬼实为无耻小人，他和娘子一个山上一个山下专做非法敛财的买卖，要侍奉年迈老母不过是他为了活命，随口扯的谎话。

窗外冰天雪地，小白兔的家却因有火非常温暖。兔妈妈发现吃的萝卜只剩很小的一个时，准备出门去找，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈担心它受冷感冒，要它安心呆在屋里烤火，小白兔觉得一个人在家很没有意思，兔妈妈想出堆个雪孩子陪它玩的办法。雪孩子堆好后，母子两个又精心将它装扮了一番，小白兔有了漂亮的玩伴，不再喊着要跟妈妈一块去找萝卜。小白兔和雪孩子玩耍了好大一会，发现雪孩子很冷，便邀请它进屋烤火，雪孩子忙摆手，小白兔恍然大悟它是不怕冷的。后来，火烧着了小白兔的房子，雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子里。

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗，参加了地球防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。艾斯的战斗能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾斯杀手，并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。

本作品是从美国两部电视系列剧《第九空间》（THEOUTERLIMITS）和《阴阳魔界》（TheTwilightZone）得到灵感创作的科学幻想电视连续剧描述了万城目淳（飞行员）、户川一平（助手）与江户川由利子（新闻摄影师）他们三人每次遭遇到的不可思议事件，而多半均与怪兽有关。本片于1966（昭和41年）1月2日-7月3日播出当时播出的赞助商是武田药品奥特Q当初是以“不平衡”为主题，1964年9月开始拍摄。奥特Q这个题目是从当时的流行语“超C”（ULTRA-C，表示体操动作难度的词汇）与英文单字“问题”（question）的首字母“Ｑ”合并后命名。以圆谷英二先生做特摄技术的监督为卖点开始的时候还是按照国产的真正奇异事件电视连续剧以不平衡为主题创作但是不久就决定更改为怪兽路线，同时题目也改成了奥特Q。然后全部28话的拍摄结束，1966年1月2日开始播放奥特系列。旁白是当时还是学生的石坂浩二一开始的作品是有高价的电影合成机制作生成的。到了平成奥特Q是根据藤原カムイ的漫画，基本忠实原做创作的。

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