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遥远的非洲热带丛林里，四个小姑娘划着荷叶船在河里玩耍，突然，河中升起一座小岛，一匹看不清是黑是白的马在小岛上正跑得欢。小姑娘们看清它是一匹斑马时，斑马忽然卧地不动，出于好奇，她们踏上小岛想看个究竟，不想斑马站起来把她们驮进了黑树林，老巫婆出现了。巫婆手指一指，斑马变成栅栏将小姑娘们围住，随后，巫婆用链锁将她们锁住去打水准备煮吃她们。为防止她们逃跑，巫婆手里拿着链锁的另一头，不过还是给机智的小姑娘们逃脱了。四个小姑娘来到河边，发现荷叶船已经漂走，而老巫婆追得正紧，求助鳄鱼帮她们过河时，鳄鱼以吃掉她们中的一个作为条件，小姑娘们低头一合计，有了主意。

本美术片是水墨动画片。小金丝猴由于被妈妈娇生惯养，性情日益任性无礼，小动物都不愿意做它的玩伴。一天，妈妈出远门，吩咐它去找熊猫哥哥玩，它一百个不情愿答应了。刚见到老实憨厚的小熊猫，它就耍起宝来，随后又和小熊猫比赛爬树，小熊猫哪里是它的对手；它们又玩下坡游戏时，它眼看要输掉时耍赖逃走。戏耍完小熊猫，小金丝猴又耍玩了小鸡和鸡妈妈一番。小金丝猴得意洋洋躺在树上睡大觉时，树下来了一只大豺狗，小熊猫唤醒它发出危险的警告，却被它误以为是骗局，满不在乎地下了树。

很久很久以前，在台湾岛上居住着一位名叫奥萨普的老婆婆，她善良和爱，因长年辛苦劳累导致双目失明。即便如此，老婆婆还是每日上山劳作，山里的小动物们都很喜欢她，时不时会帮助老人摘蘑菇。老人的邻居家住着两个顽劣无情的兄弟，他们经常出入山林，惊吓伤害小动物以此为乐，还捉弄奥萨普老人家。不久，兄弟俩打伤一头小鹿的腿，还对其百般虐待。老婆婆出面制止，反遭两兄弟的嘲笑和欺负，更被抢占了椰子园里的椰子。老人家伤心落泪，这时一头拥有神力的水鹿出现，声称要改变两兄弟的恶行。第二天，两兄弟在山上发现一眼泉水，谁知他们喝了后分别变成瞎子和瘸子，这一回两兄弟可要好好品尝一下身患残疾的痛苦……

小女孩喜欢画画，但喜欢跳舞的爸爸想她将来做舞蹈冠军，陶醉音乐的妈妈要她来日成为女钢琴家。每日他们除硬拉正沉溺于色彩中的小女孩去跳她不喜欢的舞、弹她不喜欢的琴外，还常因培养她的计划不同发生激烈的争吵。这日在爸妈又一次高声争吵时，不堪忍受的小女孩逃出家门，投入大自然的怀抱。她终于可以无所顾忌地画画。

男人新装了一个门铃，得意洋洋地欣赏了一番，关起门来等人按响门铃。门外有了脚步声，他的心怦怦直跳，可是无论是楼上的女邻居还是拍皮球玩的小朋友，都只是在他门外稍作停留。终于，来了一个找他的人，可那家伙竟然咚咚敲起门来，男人自然不理会他。同样不识趣的邮递员来了，用力擂起门来，气得脸发青的男人和他对砸了一会，打开了门。接过邮递员递来的汇款单，男人请邮递员按一下他新装的门铃。本以为这下能听到清脆的门铃声了，不想男人只听到摩托起动的声响。

本动画片改编自挪威童话作家托尔边•艾格纳的童话。小朋友如果晚上临睡前还吃甜食、早上起床后又不刷牙，小红脸和小蓝脸（学名乳酸杆菌，一种对牙齿非常有害的细菌）就会趁虚而入啃噬牙齿。小明就是一位喜欢晚上临睡前吃甜食、早上起床又不喜欢刷牙的小朋友，小红脸和小蓝脸自然没放过他，它们瞅准时机进入小明的牙齿，将那里当作了游乐园，让小明吃尽了苦头。可是，小明小朋友除了上述两点缺点，还特别容易忘性，牙齿只要一不疼，他立刻就把小红脸和小蓝脸忘到九霄云外，非等到最后一刻，他才能痛下决心要将那对可恶的家伙赶出牙齿。

光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。

该动画片为纸偶动画片。从前，一个老汉和孙子牵着一头驴去赶集，一路上就骑驴与否、怎样骑等问题产生了诸多困惑，也闹了不少笑话。起先，驴如何也不往前走，祖孙俩为此大伤了一番脑筋；遇到骑驴赶路之士，两人被他嘲笑有驴不骑是傻瓜，老汉认为此话有理遂让孙子骑驴上路；书呆子见小孩子悠闲骑在驴上，老人却气喘吁吁赶路时，讲要尊老，老汉也觉有道理，和孙子调换了位置；孙子半路不小心绊倒大哭，恰被信佛老太瞧见，老太数落老汉，老汉又觉她的话有道理，再让孙子骑驴；书呆子赶上来，和老太就谁该骑驴发生争执，老汉决定和孙子一起骑驴，哪知挑柴的农夫看到后，又责怪他不爱惜牲畜。不知如何是好的老汉左思右想，决定和孙子抬驴上路，可是这样一来，新问题又有了。

围绕三丽欧形象BADTZ-MARU和小狗波奇展开的故事，收录了许多故事

唐僧师徒在取经途中来到平顶山，碰到恶魔金角和银角。恶魔使计将悟空压在山下，又抓去了唐僧等。悟空逃出后变成其老母九属狐救出师傅和同伴，并使金角银角改邪归正。

本美术片为木偶动画片，音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵，善用两把板斧，专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山，在山路上的一段巧遇。半山腰上，李逵遇到拦路抢劫歹徒，歹徒要他留下买路钱，并自称自己是李逵，李逵三五下将歹徒打趴，歹徒露出真面目，原来他叫李鬼，因为无甚本事，可是又想孝敬家中九十岁老母，才出此下策，李逵心生怜悯将他饶恕，并丢下黄金一锭，要他去做正当买卖，李逵不知的是，这李鬼实为无耻小人，他和娘子一个山上一个山下专做非法敛财的买卖，要侍奉年迈老母不过是他为了活命，随口扯的谎话。

窗外冰天雪地，小白兔的家却因有火非常温暖。兔妈妈发现吃的萝卜只剩很小的一个时，准备出门去找，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈担心它受冷感冒，要它安心呆在屋里烤火，小白兔觉得一个人在家很没有意思，兔妈妈想出堆个雪孩子陪它玩的办法。雪孩子堆好后，母子两个又精心将它装扮了一番，小白兔有了漂亮的玩伴，不再喊着要跟妈妈一块去找萝卜。小白兔和雪孩子玩耍了好大一会，发现雪孩子很冷，便邀请它进屋烤火，雪孩子忙摆手，小白兔恍然大悟它是不怕冷的。后来，火烧着了小白兔的房子，雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子里。

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗，参加了地球防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。艾斯的战斗能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾斯杀手，并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。