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捕鱼时不幸落水的小猫咪被大伙救上岸后，哭喊着要妈妈，乌鸦慌里慌张帮它去找妈妈，结果找来和它看起来很像的熊猫和老虎，闹了笑话。不过第三次，小猫咪的妈妈给它找对了。大伙细瞧老虎和猫咪，发现它俩除了体积有别，其余几乎一模一样，纷纷议论起来。老虎夸口自己比猫咪本领大，大伙不信，要它俩比赛。两场比赛下来，善用技巧的猫咪赢过只知使用蛮劲的老虎，不过猫咪可一点也没骄傲，相反，它开始耐心将自己的本领传授给老虎。

很久很久以前，恶魔出现世间，盗走火种，以至于人类茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并找到十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到神弓。一路上危难险阻，艰辛重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……本片根据中国少数民族哈尼族民间神话传说改编，分别荣获1985年第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、文化部1984年优秀影片奖、首届广岛国际动画电影节一等奖。

痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。梦里，王七跋山涉水终于来到崂山，行过拜师礼后，师父要他先去砍柴。日子一日日过去，众师兄弟砍的柴越来越多，王七却仍是一副手无缚鸡之力的模样，并回想起有娘子伺候的“衣来伸手、饭来张口”的舒适生活。决定偷偷溜下山时，王七瞧见师父用穿墙术进了一个院子，他顺着缺口溜进去时，眼见师父随手招来月亮、美食和婵娥，便又想学会一样仙术再走。师父教会了他穿墙术，告诫他不可动邪念，不想刚赶到家，他即想用此仙术偷盗别人的珠宝钱财。

影片描写一个姑娘雕塑了一只狐狸，又雕塑了一个可爱的瓷娃娃。狐狸妒嫉它，引诱它到野外去玩。在风雨中，泥娃娃跑进垃圾箱里，受到垃圾的欺侮。幸好姑娘把泥娃娃拣回来，重新涂彩，烧炼成一个更漂亮更可爱不怕风吹雨打的瓷娃娃。这是一部木偶与真人合成的影片。《瓷娃娃》中各种瓷雕都是由闻名世界的瓷都景德镇的高岭土捏制涂以高温颜色釉烧成的。有时一个动作就要烧制几个，主角瓷娃娃的不同姿态就烧制了192个。导演和动作人员用“套裁”和“代用”的方法在同一个瓷雕上拍各种动作，加上运用电影的蒙太奇手法，使不用关节的瓷娃娃不仅能动起来，能立，能走，能举手投足，而且还会唱歌跳舞。这在中国美术电影史上是一次新的探索。

春暖花开，万物复苏，大自然一片生机勃勃。草丛中，小蚂蚁们排成一列，辛辛苦苦准备过冬用的粮食。在他们身边，快乐的吹鼓手蝈蝈则奏起美妙的音乐，为他们加油鼓劲。就在此时，一个下人模样的昆虫找到蝈蝈，原来他家的黄蜂老爷娶新娘子，所以让蝈蝈去当吹鼓手。他忙碌了一番，本打算能吃上宴席，谁知却被势利眼的黄蜂老爷赶了出来。气愤不平的蝈蝈在蜘蛛的出谋划策下，找到瓢虫判官告状，结果又受到斥责和歧视。执拗的蝈蝈要去大王那里告状，接下来他会有什么遭遇呢？

本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹竿”变作了“放鞭炮”，“挂红绸”变作了“贴春联”。

故事从小男孩贝贝的红气球讲起。贝贝好容易吹出了一个大气球，他开心地看到了红色的天空、红色的云彩，一切都这样美好自由。可贝贝的兴奋欢呼却激怒了楼下买菜的胖大嫂，她指责贝贝的“大吵大闹”。一不小心，红气球顺着窗户飞走了。着急的他赶忙下楼去追气球，慌乱中碰了胖大嫂的菜篮子，这下可不要紧，胖大嫂彻底发怒了。她一直气鼓鼓的紧追贝贝不放。胖大嫂胀成气球向贝贝压下去，自己却瘪了。聪明善良的贝贝用气球给胖大嫂充气。可就当胖大嫂醒过来的时候，她又开始骂骂咧咧的。此时，红气球也飞走了。

蒙古族少年海力布打猎途中从狐狸的嘴下救了一只可爱的小松鼠，之后小松鼠引领着他来到一个幽静神秘所在。原来小松鼠是山神的女儿，为了答谢勇敢善良的海力布，山神先后送给他两样无价之宝，结果都被海力布拒绝了。深知少年心思的山神女儿送给他一只果子，吃下去后就能听懂动物的语言，但是绝对不可以把听到的话告诉别人，否则会受到严酷的惩罚。快乐的海力布每天和动物交流，并用这个本领帮助了很多动物和百姓，他为此感到十分自豪。可就在某天，他听到动物们在谈论一场即将到来的巨大灾难，海力布是否该向百姓们通报这个消息呢？本片根据蒙古族的民间传说改编。

本美术片为木偶动画片。游手好闲的熊家公子某日带着两个下人上街找寻美人，看到一个面容姣好的担柴姑娘后，熊公子很想把她得到手，可是上前以富贵荣华做诱饵时，姑娘一点也不为所动，径直赶起自己的路。熊公子慌忙去追，闹出不少笑话，不过姑娘的住处终被他找到。熊公子托媒婆去说亲，媒婆被姑娘赶出门外，软的不行来硬的，熊公子听从媒婆的诡计，将姑娘抢上花轿。半路上，一只大黑熊突然冒了出来，吓得熊公子一伙人立时作鸟兽散。黑熊饶有兴趣地来到花轿前，姑娘的生命危在旦夕，这时，猎人一箭射了过去，黑熊被激怒，向猎人发起进攻。聪明的猎人想办法将黑熊灌醉，又趁熊公子一伙人不注意，将黑熊和花轿里的姑娘调了个换。

“我是个大盗贼,什么也不怕，生活多自在，整天乐哈哈。”大盗贼霍真普洛兹老爷，是小镇上鼎鼎有名的大坏蛋，藏身在神秘的大森林中，警察一直都拿他没办法。有一天，大盗贼抢走了老奶奶会唱歌的咖啡磨，孙子卡斯佩尔和小伙伴佐培尔决心抓住大盗贼，找回奶奶的咖啡磨。不料计谋被精明的大盗贼识破，两人反被大盗贼抓住，卡斯帕尔被卖给邪恶的大魔法师，佐培尔被关在大盗贼家做苦工。两个机灵的孩子面对险境，勇敢地与大盗贼周旋，还解救了被囚禁的巫女，上演了一幕幕惊心动魄的斗智斗勇情节。《大盗贼》改编自德国的奥得弗雷德•普鲁士勒的文学名著，1989年由上海美术制片厂摄制动画片完成，一直是深受孩子们的喜爱木偶动画。

一群猴子在森林中各自玩耍时，蓝猴抬头看到了又圆又亮的月亮，梦想拥有它，于是吹了一声口哨把大伙召来，它们采用接竹竿的形式摘起月亮来，无奈竹竿接再长，月亮仍高高在上。黄猴看到井水中月亮的倒影时，也兴奋地吹起口哨召来大伙，蓝猴搔搔脑袋再生一计，大伙又一个接一个倒挂金钩捞起月亮来，可是月亮果然被捞进脸盆里时，它们又为谁拥有它打起架来，结果，脸盆落地，月亮“碎”成一片，真应了“水中捞月一场空”。值得一提的是，导演周克勤针对儿童观赏的心理特点，采用“简单、明快、生动、有趣”的样式格调和具有中国民间水墨拉毛的猴子造型，这让该动画片在今天看来，也不失强烈的儿童情趣。

本美术片为剪纸片。小白猴在河边玩耍时，时常出没于水面的活蹦乱跳的鱼引起了它的兴趣，招手喊来小红猴、小黄猴和小蓝猴后，四只小猴很想搞到手几条尝尝鲜。看见打鱼女用鱼叉叉鱼一叉一个准，它们连忙找来树枝做成叉子效仿，可是没叉到半条鱼；又见老翁用钓鱼竿钓鱼钓了一条又一条，它们有了新主意，可是效果仍不大好；再见渔夫用渔网网了好多大鱼时，它们恍然大悟，然而仍是只在闹笑话。渔夫打完鱼收工回家，四只小猴尾随着来到他家，并趁他睡下时偷走了渔网，它们以为这下一定能打到好多鱼。

小兔淘淘出门采蘑菇前，兔妈妈叮咛早点归。半路淘淘遇到池塘里的青蛙，和它嬉戏了一番，不幸落水，爬上岸晒太阳时，又不忘奚落找它玩的小松鼠，而蘑菇采完，它干脆将妈妈的话忘得一干二净，和黑熊打起蘑菇仗来。一脸泥污的淘淘来到湖边，望见一张脏兮兮的脸，禁不住说了句真丑，回声传来。气愤的淘淘又讲难听的话，回骂它的声音络绎不绝，害怕加上难受，淘淘一路跑回家扑进妈妈的怀抱。兔妈妈听闻，笑说她有办法让骂淘淘的声音友善对它，但前提是淘淘要先友善。

在该动画片中，机智、勇敢、帅气的黑猫警长率领警士侦破了一个又一个危害森林安全的案件，令森林中的各种动物得以过上安枕无忧的日子。《痛歼搬仓鼠》一集，它用现代化武器歼灭了一群深夜袭击粮仓的老鼠；《空中擒敌》一集，它用直升机逼巨大的怪兽现出原形；《吃红土的小偷》一集，它处罚了偷吃红土的大象、河马和野猪；《吃丈夫的螳螂》一集，它帮螳螂姑娘洗清了冤屈；《一网打尽》一集，它戴上防毒面具将吃猫鼠一伙及第一集中侥幸逃脱的一只耳一网打尽。