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本美术片为剪纸片。森林旁边一个小村庄里，住着一对喜欢贪小便宜的老头和老太，他们可以为把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子的做法得意老半天。狡猾的狐狸偷食完他们的一只鸡往回赶，路上看见又大又圆的葡萄，想起他们的弱点，计上心来。狐狸将葡萄捧在手心，佯装已将恶习改掉，用甜言蜜语哄得老头和老太满心欢喜地将葡萄接下，又把看鸡的活交给了它。后来，狐狸再用花言巧语辅以实物的做法将狼和野猪也引入老头和老太家中。当老头和老太高枕无忧地做美梦时，他们的鸡羊猪等早被这三个家伙都偷光了。

一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，葫芦们一个个开始成熟了，一天，最大的那个葫芦掉在地上，一个葫芦娃从里面蹦了出来。他向兄弟们挥挥手，决定单枪匹马闯蛇洞去救出爷爷。他能成功吗？

娇娇是个凡事都要靠妈妈的小懒虫。一天，她在饭桌上挑三拣四时，妈妈半带埋怨半带担心地问她长大了怎么办，不想她立刻申辩说自己早已长大，难道还会变小，妈妈听完觉得好笑又好气，说变小更麻烦。娇娇趁妈妈不注意将饭菜喂了猫猫狗狗后，立在饭桌旁发呆，不一会进入了梦乡。梦里，娇娇变成了好小好小的人儿来到动物王国，起初小动物们都拿她当可人儿来对待，可是由于她过惯了衣来伸手饭来张口的日子，什么都做不来，慢慢地大伙都对她摇头又叹气。这时，发生了一件危险的事。

本美术片为布偶动画片。美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物，小兔子由于生病，只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后，大伙都很佩服她的本领，蓝孔雀、红孔雀以及小红雀更想拜她为师，有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来，最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝红雀和红孔雀精心打扮时，善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛，而由于帮助小兔子找寻治病草药，它也没能准时出现在比赛现场。大伙都为它悬起一颗心。

本美术片为木偶动画片。作为仆人，黑狗替主人看家护院时一向忠心耿耿，因此很讨主人欢心。一天，主人带回家一个怪东西——一只会下蛋的母鸡，黑狗对它的第一印象非常不好，可是因为主人喜欢，它也只能佯装喜欢。当觉得母鸡在主人心中的地位渐渐高于自己时，黑狗心里开始很不是滋味，于是在发现主人对母鸡疼爱有加原来是因为母鸡会下蛋时，它很想成为一条会下蛋的狗，可那是不可能的。一心想夺回主人的爱的黑狗想到了赶走母鸡的好办法。

本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。

僻静祥和的深山老林中央，美丽的白族姑娘手捧甘泉酌饮，时而友善地与鸟儿玩耍。这时，她看到一只慌不择路的小鹿，身后紧紧跟着一只面目狰狞的猎鹰。猎鹰气势汹汹向姑娘和小鹿发起进攻，危难时刻，一名健壮俊朗的白族小伙子出现，双拳打跑猎鹰，而小鹿身上的箭却让他们意识到，自己在不小心的时候惹到了专横霸道的王爷。未过多久，王爷和随从纵马赶来，发现受伤的鹰后大为恼火，随即策马追赶那对青年。小伙子和姑娘慌不择路，跑到悬崖边。暂时逃过一劫后，小伙子与姑娘互生好感，爱情在他们彼此心底滋生。只是王爷却未就此罢休，这个觊觎少女美貌的恶徒时刻等待复仇的机会……

小杏和小丹是一对好朋友，两人结伴去沙漠旅行，走得又饿又渴之际，他俩又被一阵狂风吹迷了路，好在遇上了羚羊妈妈。天降一场金币雨，羚羊妈妈为保护他俩，受了重伤。得知金币国的龙凤接骨草可以医治羚羊妈妈后，他俩来到了金币国。出发之前，小丹将书包里的芝麻饼全倒出来换上了金币，小杏则把芝麻饼捡起放进了自己的书包。金币国里遍地都是金币，小丹一看乐花了眼，而国王得知他俩有自己最爱吃的芝麻饼时，表示愿用所有的金币同他们换。小杏摇摇头，只要了龙凤接骨草，小丹则在她快马加鞭赶回去救治羚羊妈妈时，向国王要了许多许多金币。

小鸟随它的伙伴离去之后，蜡烛又成为孤独的莉里的唯一伙伴，在忽明忽暗的烛光中，莉里进入了遐想中的世界，结识和她同名、且也失去妈妈的、没谁陪着玩的小王子，两人很快成为无话不谈的朋友。国王带着大臣打猎的日子，小王子为躲开吵嚷的众人，单独骑着大蚂蚱去给莉里打野猪，不想遇到两个身形异常庞大、相貌十分丑陋的老妖婆，娇小可爱的他被她们囚禁在了一张床上。莉里千辛万苦找到小王子，并凭着机智将他救出。可是即使在梦里，小王子也只是她短暂的好玩伴。

丁丁看孙悟空大闹天空的动画片正起劲时，关掉电视机来到书桌前认真做起作业来，猴王不满丁丁不将他的精彩表演看完，从电视机里跳出来欲问个究竟，丁丁解释说每天都会按时做功课。猴王不懂何为做功课，丁丁又解释做功课是为学知识，知识就是科学，并讲科学的力量巨大。猴王一听不服，认为世间没有什么力量能大过他，说话间，他因棒打代表科学的“金钥匙”一个不小心进入一道化学工序的流程，幸亏丁丁及时出手，他才没被弄成肉酱。但猴王并没因此甘拜科学下风，丁丁为让他输得口服心服，带上“金钥匙”同他来到外面更为宽广的地方一比高低。

由小熊、小猴、小长颈鹿和红毛狐狸组成的乐队正在森林里的小河边演奏时，小鸟向它们报告说河中的小岛上有一棵结满大大桃子的桃树，众伙伴细瞧，树上的桃子果然十分诱人，可是河上没有桥呀！小鸟和小猴试着不过河就能吃到桃子，但没成功。小猴想出用竹子搭桥过河的办法，大伙开始齐心协力砍竹子，唯独狐狸躲在一旁睡大觉。桥建好后，狐狸又想办法自己上岛吃起独食来。然而，吃饱桃子之后，它发现自己也回不到岸上去了，央求大伙帮助它时，大伙决定惩罚一下它。

小朋友做大扫除时，由于太过心急火燎不按部就班，闹了许多笑话，以致大扫除成了大破坏。他拖地时，把碍事的洗衣机、桌椅板凳全推到了门后，结果要拖最后一片脏地时，只能跳上窗户；拖完地，他开始擦拭家具家电，本该先擦高的，他却先拿矮的下手，如此，站在矮的上头擦高的时，之前的工作又白做；看着干净的地板和家具，他高兴得和小白狗玩起来，不想瞥见了天花板上的蜘蛛网和气球，准备用扫把将它们扫下，可是这件活，是最开始就该干的呀！

青年农民田来福（梁天饰）与同村的姑娘孙春喜（傅艺伟饰）相爱，却因贫穷受到春喜母女的轻视。春喜之母孙大婶（丁一饰）以一万块钱的代价承诺将女儿嫁给二憨子（赵亮饰），惹得两个男人为了老婆大打出手。某天，来福偶然在地里得到一只骁勇善战的斗鸡，在春喜母女的怂恿下，他战战兢兢走进斗鸡场，却没想到连连得胜，很快就凑够了结婚的钱。在二人的婚礼之上，誓不罢休的二憨子携一万块钱前来挑战，已身陷赌博泥潭的来福鬼迷心窍，竟用自己的新婚媳妇作了赌注……本片于1991年获第十四届电影百花奖最佳男配角奖（陈裕德），广播电影电视部1989—1990年优秀影片奖。